富商孙半城从青楼返回途中，遇见一名哭泣的女子，色心与好奇心驱使他上前调戏，没想到反中了对方的邪术，心魄被迷，从此陷入昏迷。孙家无计可施，只得请来张九道和他的两名徒弟相助。张九道的徒弟董小宝贪图孙家的重金，未经师父同意便接下这桩生意，张九道也只好出手相救。施法过程中，他们意外触动了邬元术布下的法阵，并被对方察觉。张九道与邬元术隔空斗法，双方最终难分胜负。为查明邬元术的身份，张九道安排封小刀和董小宝潜入城中的青楼、赌坊调查。封小刀因此结识了青楼清倌人秀儿，两人相处之中渐渐暗生情愫。
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