《儿子的大玩偶》由三个故事组成。第一段中，乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做起“三明治广告人”，化装成小丑，在身前身后挂满厚重的广告牌。这样的工作始终得不到家人和亲友的认同，争吵也因此不断。当坤树卸下脸上的油彩时，小儿子竟认不出眼前的父亲，吓得哭闹起来。
《小琪的帽子》讲述退伍后的王武雄（金鼎饰）找到推销员工作，公司派他前往沿海小镇推销日本生产的压力锅。在那里，他遇见了小女孩小琪，却始终无法理解她为何总把一顶帽子紧紧扣在头上。与此同时，王武雄的搭档林再发（方定台饰）收到怀孕妻子的来信，催促他尽快回家，偏偏压力锅又出了问题。
《苹果的滋味》中，住在贫民区的小工阿发（卓胜利饰）被美军汽车撞成残废，随后住进豪华医院。美军不仅赔给他一笔可观的赔偿金，还答应送他的哑女儿到美国读书。面对突如其来的变故，阿发一家悲喜交集，不断向美军道谢。
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