20世纪90年代的北京，晨晨（石晨 饰）因父母长期在国外工作，与爷爷（李丁 饰）相依为命。爷爷一辈子从事邮政工作，退休后把全部心思都放在孙子身上。一天，祖孙俩将一封写给已故收信人的信绑在风筝上放上天空，爷爷告诉晨晨，天堂里的那个人一定能够收到。
不久，晨晨的妈妈（肖雄 饰）从国外回来。她无法接受公公对晨晨近乎放任的教育方式，开始为孩子安排英语、钢琴等课程。家庭原本的宁静被打破，爷爷也因此搬回了自己的旧居。晨晨无法适应与爷爷分开，整日思念爷爷，对英语和钢琴充满抵触，哭闹不止。看到孩子的变化，妈妈渐渐陷入思考。
爷爷生日那天，晨晨和好朋友琳琳一起送上生日贺卡，并陪爷爷外出放风筝。忙碌了一天后，爷爷在孩子们的欢声笑语中，永远地“睡”去了……
影片曾获德国第43届柏林国际电影节国际青少年儿童影视中心奖、美国第10届芝加哥儿童电影节最佳影片奖、荷兰第7届儿童电影节最佳影片大奖，以及伊朗第25届伊斯法罕儿童电影节最佳导演金蝴蝶奖。
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