《暮光之城4：破晓(上)》改编自美国作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》，因原作篇幅较长，终结篇被分为上下两部。历经重重磨难后，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）终于步入婚姻殿堂。婚后，两人前往艾思蜜岛度蜜月，共同度过了一段幸福时光。然而不久后，贝拉发现自己怀孕，蜜月也被迫提前结束。
由于担心胎儿会威胁狼族成员的安全，狼族决定将其除掉。雅各布（泰勒·洛特纳 Taylor Lautner 饰）为了保护贝拉，选择离开狼族，并连夜赶去向库伦家族示警。随着胎儿迅速成长，贝拉的身体承受着越来越大的痛苦。爱德华不忍见她受折磨，希望她放弃孩子，但贝拉始终坚持将孩子生下来。分娩当晚，贝拉因大量失血陷入濒死状态，危急关头，爱德华将装有自己吸血毒液的针管刺入贝拉的心脏。与此同时，吸血鬼王族也开始关注这个新生儿，一场牵动吸血鬼、狼人和人类世界的冲突正在悄然逼近。
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