影片以直己的视角展开。这个沉默寡言的大学辍学生在父亲经营的废品回收公司里工作。一天，他在游泳池结识了男孩槙，晚上回家时，顺路载上槙和他双目失明的奶奶。车上，奶奶向两个孩子讲述自己年轻时环球旅行的经历，还提到曾去过电影《春光乍泄》中的伊瓜苏瀑布。直到后来病重住院，她才坦白这些故事全都是自己编造的，因为她从未离开过日本。她把存折交给槙，希望孙子能代替自己看看外面的世界，却不知道存折里已经所剩无几。
槙不忍拆穿奶奶的谎言，只好收集合成各种声音，模拟世界各地的旅途，再录成磁带请直己播放给奶奶听。直己也毫不犹豫地成了他的助手。两人一起在荒郊野外收录瀑布、大海和森林的声响，露宿野外，或在车库里赤脚打闹，用只有彼此理解的摔跤游戏释放深藏心底的情绪。这样一段看似无忧无虑的日子过后，直己提出了一个愿望：他们能不能真正去环球旅行一次，比如亲眼看看伊瓜苏瀑布？
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