新中国成立之初，派出所所长肖大力（雷佳音 饰）凭借敏锐直觉，认定潜伏在土唐刀胡同15号院的特务“5182”冯静波（胡歌 饰）身份可疑。为了查明真相，他搬进院中，与这个曾经的追查目标成为抬头不见低头见的邻居。一场警察与特务之间的较量，也由此融入了充满烟火气与温情的百姓生活。
随着两人不断交锋又彼此相伴，他们的关系牵动着两个家庭、两代人的命运。岁月流转，人生经历了种种起伏与变故，这对相斗相伴了大半辈子的冤家，也早已超越了简单的宿敌关系。影片根据张策小说《无悔追踪》改编。
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