圆空和尚（王建军饰）是康熙早年的私生子，幼年时曾被人割去生殖器，这段遭遇使他成年后性情扭曲。凭借皇帝赐予的特权，他化名“黑龙”，欺压百姓、横行乡里。雍正（付祖成饰）登基后，圆空被列入必须铲除的异己名单，雍正曾先后派出几路人马刺杀他，却都以失败告终。最终，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰饰），准许他先斩后奏。司马贞返回五台山途中，不幸被赫尔蛮擒获。得知此事后，德高望重的达天和尚（郭六登饰）率领清兵，与曲凤舞（董洪林饰）等人里应外合，向御行宫发起进攻，准备围歼圆空。梅英（王秀萍饰）则假扮新娘潜入圆空密室，成功救出司马贞；赫尔蛮也被曲凤舞杀死。面对四面合围的局势，圆空自知已无力回天……
