出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）是一位极具天赋的古典吉他手，但他真正痴迷的却是蓝调，尤其崇拜传奇黑人歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）。传闻约翰逊生前录制过30首歌曲，流传下来的却只有前29首。为了寻找那首神秘失传的作品，尤金一路追查，最终找到约翰逊昔日的搭档、前“盲狗福尔敦”乐队成员威利·布朗（Joe Seneca 饰）。他甚至以勤杂工的身份进入威利所在的养老院，只为接近这位年迈的布鲁斯音乐人。
在音乐的牵引下，尤金与威利逐渐建立起深厚的联系。与此同时，威利也抓住机会说服尤金带自己离开养老院。两人即将踏上前往密西西比州的旅程，那里是“盲狗福尔敦”的发源地，也隐藏着他们寻找已久的线索：一位曾与音乐家们做过交易的魔鬼，以及那首失落已久的传奇歌曲。
