秦国丞相张仪来到楚国，企图以“连横”说服楚王，瓦解东方六国的团结，使秦国能够逐一击破。屈原看穿了他的意图，劝楚王拒绝张仪的主张，楚王一度听从了屈原的建议。为了除去这个阻碍，张仪转而拉拢楚怀王宠爱的南后郑袖。郑袖心狠手辣，一边指使上官大夫靳尚陷害屈原，一边亲自设局。她将屈原召入宫中，趁楚怀王即将到来之际假装头晕，倒进屈原怀里。楚王出现后，她故意装出受辱的模样，诬陷屈原调戏自己。楚王勃然大怒，罢免了屈原左徒的官职。
在郑袖的推动下，楚王最终接受张仪提出的“连横”计划，与东方各国断绝关系，并将张仪奉为座上宾。一次，张仪和郑袖外出时遇见屈原，郑袖又当面戏弄他。屈原悲愤难平，厉声斥责郑袖与张仪，楚王遂下令把他囚禁在东皇太一庙。太卜郑詹接到女儿郑袖的密令，准备毒死屈原。屈原的侍女婵娟前来探望，屈原并不知道酒中藏有毒药，便将毒酒递给她解渴。婵娟饮下毒酒后中毒身亡，却因能够代替屈原赴死而感到欣慰。悲痛万分的屈原展开帛书，哀诵起《橘颂》。
