在一座日漸破敗的上流宅邸裡，年華老去的變裝皇后以一針一線縫補寂寞。某個局勢動盪的夜晚，年輕英俊的革命份子卡洛斯闖入她的生活，也讓她沉寂已久的人生重新燃起愛與幻想。為了留住這段關係，她默許卡洛斯把來歷不明的紙箱堆放在家中，甚至讓他在此秘密聚會。她明白這段跨越年齡的曖昧情感或許注定沒有結果，卻仍願意為難得的愛義無反顧。當兩個身處黑暗中的人逐漸靠近，一場風暴也悄然醞釀，這段戀情與國家的未來，都將被捲入劇烈的變局。
本片改編自拉美同志運動先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古而濃烈的影像色彩，重現智利獨裁年代風聲鶴唳的時代氛圍。兩個同樣遭受壓迫的性少數與政治少數，在歷史的十字路口墜入一場看不見明天的愛情。智利影帝卡斯特羅繼《愛獄王子》後再度挑戰酷兒題材，首度飾演變裝皇后，詮釋一段跨越年齡的戀情。他透過細微眼神，準確傳達角色內心的不安與盼望，也巧妙拿捏這名風塵女子身上的浪漫與滄桑。本片入圍2020年威尼斯電影節威尼斯日單元。
