父亲去世后，男童朱云翔（毕晓海 饰）无人照料。来自大陆、外冷内热的老校工张先生（金世杰 饰），在朱云翔的生母吴春兰（郝蕾 饰）出现之前，暂时照顾了他一段时间。十几年前，吴春兰从大陆来到台湾，短暂的美好幻想破灭后又经历牢狱之灾，如今只能栖身于风尘场所。靠摆摊维持生计的继父（戴立忍 饰）心中充满怨恨，对小翔的到来十分不满。
所幸，小翔结识了当地小混混手枪仔（纳豆 饰）。手枪仔骑着偷来的轻骑车带他兜风，甚至带着他参与盗窃、抢夺小学生等不当行为，却也为小翔枯燥的生活增添了些许刺激。小翔平时很少画画，但他分别为父亲和手枪仔画了一幅画；第三幅画，画的是梦中的哥哥。然而，那个已经失踪三年的哥哥，实际上是被继父害死的。至于小翔的第四张画，究竟会画下什么？
