《魔术师》讲述了20世纪50年代末一位落寞魔术师的故事。随着电视和摇滚乐兴起，曾经深受人们喜爱的杂耍表演逐渐被冷落。尽管舞台上的他依旧从容得体，现实中的生活却十分窘迫，只能带着自己的魔术辗转于各类演出场所，从华丽的音乐厅到偏僻破旧的小酒馆，始终没有放弃对魔术的热爱。
一次在苏格兰乡间逗留时，魔术师遇见了一个为神奇魔法着迷的小女孩。女孩偷偷离开故乡，开始跟随他的脚步。两人一路来到爱丁堡，生活也变得更加艰难。为了守护女孩对魔法的信任，以及她对繁华世界的憧憬，魔术师不得不想尽办法维持生计。影片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖和2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
