赵传奇奉上级命令，携带档案返回军区接受重要任务。途中遭到伏击，为避免档案落入敌手，他不得不将其烧毁。身负重伤回到军区后，赵传奇因无法证明身份而陷入误会。后来，他巧施诈降成功突围，却被军分区侦察员目睹这一经过，因而被认定为叛徒，人生跌入低谷。
小野的父亲为儿子报仇，下令前往晋察冀驻军，趁军区防御空虚之际，调动大队人马贸然发动袭击。此时被关禁闭的赵传奇凭借丰富的作战经验，设法帮助军区首长脱离险境。寡不敌众、即将被俘时，他又被一群手持武器的村民救下。
这些村民是褚家村的幸存者。为了生存，他们拿起武器保护家园。获救后的赵传奇只能暂时留在褚家村，并凭借自己的作战经验，利用村民现有的武器，带领大家开展抗日行动。随着斗争不断深入，赵传奇终于救出战友锅盖李，证明了自己的真实身份，并带领村民加入了中国共产党。
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