Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾是一名演员，后来转行成为百老汇演出经纪人。他发掘并捧红过不少有潜力的新人，却眼看着他们一个个离自己而去。如今，Danny正全力栽培已婚男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou与Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）保持着婚外情，而Danny好不容易为Lou争取到一次在Milton Berle面前登台的机会，这场演出或许能让Lou的事业更上一层楼。
临近演出时，紧张不安的Lou坚持要求Tina必须到场，并让Danny把她带来，还要假扮成Tina的男朋友。Danny找到Tina后，却意外被卷入她与前男友之间的纠纷。Tina的前男友认定是Danny抢走了她，于是派出两个充当打手的兄弟追杀报复。历经一连串波折，Danny和Tina终于赶到演出现场，Lou的表演也大获成功。然而，在Tina的怂恿下，Lou却打算离开Danny，转投另一名经纪人……
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