《皮囊之下》中，萧瑟冷清的苏格兰街头不知何时出现了一名神秘女子（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰）。她身穿皮草，驾车游荡，始终面无表情，却散发着难以抗拒的魅力。她偶尔主动与路边的男人搭话，以问路为由接近他们，也会将选中的人带回车上。被欲望驱使的男人们跟随她走入黑暗，却不知道自己正一步步陷入无法逃脱的深渊。他们仿佛飞蛾扑火，最终被抽空骨血，只留下轻薄空洞的皮囊。
直到一天夜里，她遇见了一个容貌极其丑陋的男子。这个男人如同怪物般自卑，始终小心翼翼地隐藏自己的外表。女子却像往常一样接纳了他。然而从第二天开始，她似乎察觉到自己正发生微妙的变化：她逐渐发现这副皮囊也有值得欣赏之处，开始体验作为女人的快乐，甚至几乎遗忘了自己原本的模样。本片改编自米歇尔·法贝尔（Michel Faber）的小说。
恐怖片