罗伊（约翰·库萨克 John Cusack 饰）和迈拉（安妮特·贝宁 Annette Bening 饰）看似是一对感情甜蜜的恋人，实际上却都是经验老到的职业骗子。多年来，两人行骗江湖，几乎从未失手。罗伊的母亲莉莉（安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰）同样身怀高超骗术，眼看儿子逐渐走上与自己相同的道路，她的内心始终百感交集。
迈拉想和罗伊合作策划一桩大买卖，却遭到罗伊拒绝。恼怒之下，她将目标转向莉莉，并在黑帮老大博博（帕特·亨格尔 Pat Hingle 饰）面前揭穿了莉莉的骗局。莉莉只得带着骗来的巨额钱财逃亡。随后，迈拉离奇身亡，罗伊凭直觉认定这一切与母亲脱不了干系。最终，他找到了四处躲藏的莉莉，希望她能就此收手，主动投案自首。
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