与图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）的冲突，让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）和杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）更加清楚地认识到毒品交易背后的危险与血腥。图可死后，两人也失去了唯一的出货渠道，手里虽然囤着货，却一时找不到销路，沃尔特因此陷入困境。杰西试图借助朋友们拓展销售网络，起初确实赚得不少，但一连串意外很快让他意识到，这种方式终究难以长久。
与此同时，沃尔特与妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）的关系日益紧张，而癌症病情的好转，也为两人的婚姻带来了一线转机。杰西则结识了自己的女房东简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰），两人逐渐产生感情。然而，简曾经也是一名“瘾君子”，这段关系最终会将她和杰西带向怎样的命运，仍充满未知。
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