克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）同时拥有始祖吸血鬼与狼人的血统，但随着岁月流逝，曾经象征其家族的威望与权力逐渐衰落。此时，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正不断取代克劳斯家族在新奥尔良的地位，凭借强硬手段成为当地的统治者。
带着各自的目的，克劳斯与伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）回到新奥尔良。等待他们的除了宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗势力强大的马塞尔，克劳斯等人不得不与索菲亚结盟。然而，这段合作如同一把双刃剑，在共同打击敌人的同时，也给克劳斯自身带来了新的威胁。
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