征战PTU一年后，李柏翘（陈键锋饰）转入冲锋队，钟立文（吴卓羲饰）则加入特别职务队。两人性格和处事方式截然不同：柏翘凭借稳健表现步步高升，立文却常因冲动行事而付出代价。与此同时，在台湾服刑十年的江世孝（苗侨伟饰）出狱后，被进兴老大杜亦天接回香港，准备委以重任，却引来Laughing哥（谢天华饰）不满，处处受到挑衅。
为了侦破制毒工场，立文结识了从事盗版生意的江悠悠（江若琳饰），没想到悠悠正是江世孝失散多年的女儿。在大嫂程若芯（周海媚饰）的撮合下，父女终于相认。作为回报，江世孝也帮助程若芯找到了失散的母亲花姐。花姐的女儿花若葆在Car1受到李Sir毫不留情的责骂，幸得柏翘从旁安慰，才化解了彼此的矛盾，两人也在相处中渐生情愫。另一边，立文和悠悠在假扮小公主与幸运王子的过程中假戏真做。就在此时，立文奉命潜入进兴，成为卧底并投靠Laughing，而Laughing则周旋于江世孝与程若芯之间，游走在正邪两面。
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