黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失利后，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）接过追杀任务，带领手下的女子刺客继续追踪拜一刀父子的行踪。阿波藩制造蓝玉的秘法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）因此受命刺杀盗走秘法之人。父子二人一路遭到柳生鞘香及其女子军团的轮番袭击，却都成功化险为夷。拜一刀登上押送秘法的船只后，鞘香也悄然尾随而至。察觉异常的保镖弁天来三兄弟放火焚船，随后逃离现场，拜一刀父子与鞘香则侥幸脱身。弁天来三兄弟逃到沙漠，先击溃了埋伏在此的阿波藩刺客，却终究没能逃过与拜一刀展开生死决战的命运。
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