帕米尔深处，生活着一个信奉神秘力量的古老部族，正邪两派长期对立。某年，邪派首领（狄威 饰）杀死长老并夺取权力。长老临终前告诉自己的女奴斯娜（朱宝意 饰），真正的继任者将从东方而来。
香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）前往尼泊尔旅游，期间祖在野外遭遇意外受伤，回港后住进医院疗养。住院时，他屡次看到斯娜的幻影。没过多久，斯娜也来到香港，并赶到医院治好了祖的伤，还赋予他神奇的特异功能。祖将斯娜收留在家中，却对艾达隐瞒了她的存在，两人相处日久，祖也渐渐对斯娜产生感情。
与此同时，邪派首领追到香港，企图杀死祖和斯娜。为了完成前任主人的遗愿，斯娜暗示祖前往尼泊尔收服邪派。然而，就在他们准备行动之际，先一步展开追踪的敌人已经悄然逼近。
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