《破晓时出发》讲述了哈萨克族少年叶尔肯的故事。为了赢得赛马比赛的奖金，帮助姐姐实现赴北京参加舞蹈比赛的愿望，他满怀期待地备战。然而，在布置比赛场地时，意外发生了，新来的支教老师苏欣不幸遭遇车祸。为了替苏欣修好车辆，叶尔肯的父亲卖掉了他的参赛小马，也因此让叶尔肯对苏欣的到来充满了抵触。
得知事情经过后，苏欣托萨娅转告叶尔肯：只要在太阳升起时面对红旗许愿，心中的愿望就一定能够实现。叶尔肯半信半疑地来到国旗下，看着迎风飘扬的旗帜，缓缓闭上了眼睛。
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