清廷四品带刀侍卫马龙在官场失意后，转投理藩院任职。王显因背叛师父、投靠敌人而落草为寇，四处作恶；吕四娘则再次隐居避难。马龙利欲熏心，为谋求高官厚禄，不惜置民族分裂、疆土破碎于不顾，投效准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其叛乱阴谋，并奉命秘密护送一封联合东西蒙叛乱的“血密函”。
乾隆皇帝察觉其中蹊跷，派重臣纳兰文德出京查访。纳兰文德在山路上遭王显一伙拦劫，幸得路过的吕四娘及时出手阻止。随后，众人又在西瓜地伏击马龙一行。混战之中，马龙抱着装有密函的宝匣独自逃走，当晚投宿于圆通寺。次日清晨，他正准备离开时，被在寺中出家为僧的师父海空法师发现。为清理门户，海空法师与马龙展开激战。
此时，仇英和吻妹及时赶到，打落马龙身上的宝匣，并从中发现了密函。王显随后赶来，却被仇英和吻妹打得狼狈逃窜。马龙追上王显，企图与他联手对付仇英和吻妹。与此同时，受阿睦那撒亲王委派、暗中监视马龙的恶僧凌云子也现身。
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