九岁的玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）过着衣食无忧的生活，却始终缺少父母的陪伴。圣诞节前夜，叔叔送给她一座木偶小屋和一只珍贵的胡桃夹子。满心欢喜的玛丽把胡桃夹子当成了知心伙伴，没想到它竟然会开口说话，并自称NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子。
NC告诉玛丽，玩具王国曾在一场噩梦中被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领。鼠王不仅将他变成木偶，还把他永远驱逐出王国。解除诅咒的唯一办法，就是找到一个真正相信童话的人。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮助NC恢复了人身，并勇敢地答应陪他返回王国，共同击败鼠王、解放受苦的子民。
然而，面对血腥残暴的老鼠大军和阴险狡猾的鼠王，这两个没有武力、只有一颗纯真之心的孩子，能否成功拯救玩具王国？片中歌曲多数改编自……
动作片