唐末，监察御史利中汉因查办贪官而遭灭门之祸，夫人利嫂只得带着家眷随流民一路南迁。他们渡过黄河和鄱阳湖，翻越五（武）夷山，最终来到闽、粤、赣三地交界的葛藤凹。
贪官之子过猛听信宦官田令孜的谗言，将利家视作杀父仇人，一路追至葛藤凹，伺机展开报复。与此同时，迁徙而来的汉人与当地山民在生产生活中不断发生冲突，却也在共同相处中逐渐建立起深厚情谊。洛生和十七娘历经波折，终于结为夫妻；过猛为追杀利嫂不惜拼命，危急时刻却反被利嫂出手相救。
由于伍茂唐和二愣曾经追随黄巢，葛藤凹遭到唐军围剿。面对强敌，汉人与山民团结一心、并肩抗敌，最终击退唐军。利中汉以死进谏唐皇李晔，李晔最终收回成命，赐葛藤凹以万民，使迁徙而来的汉人在此安居繁衍，薪火相传。
