父母离婚后，少年凯（下田翔大 配音）随父亲回到依山临海的故乡，与以制伞为生的祖父共同生活。家庭的变故令他始终郁郁寡欢，只有沉浸在编曲之中时，才能重新感受到些许久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）察觉到凯在音乐方面的天赋，热情邀请他加入自己的乐队“塞壬”。
一天夜里，凯的琴声吸引来了一条名叫露（谷花音 配音）的人鱼。两人很快成为朋友，而露天真活泼的性格，也逐渐为凯的生活带来变化。然而在这个村子里，人鱼一直被视为不祥的象征，人们相信它们的出现往往意味着灾难与死亡。露的身份最终还是暴露了，小镇居民因此分成两派：一方被露纯真无邪的舞姿打动，另一方却坚决要求将这条人鱼驱逐出人类的世界。
