新婚之夜，清水一带的豪杰次郎长（中井贵一 饰）被迫离开妻子阿蝶（铃木京香 饰），与大政（岸部一徳 饰）、鬼吉、法印大五郎（笹野高史 饰）等兄弟踏上为期一年的流浪修行之旅。辗转多地后，次郎长一行终于回到故乡，而他的名声也比从前更加响亮。此后，他先后收下性格迥异的石松（温水洋一 饰）和政五郎（北村一辉 饰）等人为兄弟，越来越多的人也因仰慕其声望而投奔麾下。然而，声势日盛的次郎长一众也逐渐成为众矢之的。黑驹的新兴势力胜藏（佐藤浩市 饰）野心勃勃，宿敌三马政（竹内力 饰）卷土重来，队伍内部还出现叛徒。面对接踵而至的危机，次郎长和兄弟们将迎来严峻考验。本片改编自村上元三的原作。
