大圣取材于《西游记》第五十七回“真假孙悟空”，讲述孙悟空落入黄眉老怪设下的圈套，被囚禁在一座神秘洞穴中。不仅法力尽失，连金箍棒也被夺走。黄眉老怪凭借这座山洞建立起一支难以撼动的军队，囚禁各路妖怪，并在牛魔王这员得力战将的协助下设立生死场，逼迫小妖相互厮杀，再夺取死者的灵力，灌入泥土塑成的躯体，制造出六耳猕猴，企图让他取代真正的孙悟空，使洞穴沦为残酷的杀戮之地。
六耳猕猴伪装成花果山的猴子，陪伴在孙悟空身边。饱受欺压、几近绝望的孙悟空，也不得不放下独来独往的习惯，与被囚禁的众妖联手寻找生路。经历一次次失败后，他逐渐领悟“大圣”二字的真正意义。最终，被取走石心的孙悟空涅槃重生，与黄眉老怪展开决战，并带领众人成功逃离山洞。
