霸天虎倾巢而出，妄图征服一切，塞伯坦也在战火中走向陨落。B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危受命，独自前往地球执行任务。1987年的加州，他不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，还被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）重创，导致语言模块和记忆模块严重受损。为了隐藏身份，B-127变形成一辆大众甲壳虫，后来被刚刚失去父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Martin Gleason 饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰演）发现并带回家。查莉为他取名“大黄蜂”，两人在相处中逐渐建立起深厚的友谊。然而，平静的生活很快被打破。反射弹（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 配音）追踪至地球，并借助美国军方的卫星网络锁定大黄蜂的位置，企图将霸天虎大部队召唤到地球。为了阻止反射弹和粉碎，大黄蜂与查莉等新朋友并肩作战，踏上了守护这个蓝色星球的征程。
