《改朝换代》的故事发生在沙特阿拉伯首都利雅得。一天，密集的枪声与震耳欲聋的爆炸打破了高档住宅区的平静，一场针对西方人的恐怖袭击造成上百人死亡，连联邦特工也未能幸免。原本就矛盾重重、暗潮涌动的国际局势因此进一步紧张。
事件发生后，FBI派出探员罗纳德·弗鲁瑞（杰米·福克斯 Jamie Foxx 饰）率领小队赶赴沙特，并要求他们在5天内查出幕后主使。然而，调查进展远比预想中艰难。沙特当局不愿美国介入本国事务，FBI探员既要面对恐怖分子设置的重重阻碍，还要应付来自沙特官方的干扰与阻挠。为了实现共同目标，来自不同文化背景的两国调查人员逐渐建立起共识，但危险也正悄然逼近他们。
