铸剑名师干将（马崇乐 饰）奉残暴的楚王（马精武 饰）之命铸造宝剑。宝剑铸成后，生性多疑的楚王担心干将泄露秘密，便将他杀害。干将的妻子莫邪（杨青 饰）早已预料到丈夫的结局，于是铸成一雌一雄两把剑，将雌剑献给楚王，雄剑则留给儿子眉间尺（阮巡 饰）。
眉间尺长大成人后，莫邪把父亲遇害的真相告诉了他。悲愤交加的眉间尺决意为父报仇，却在行动中失手，不仅没能杀死楚王，还因此被列为通缉犯。一天，侠士宴之敖找到眉间尺，表示愿意助他完成复仇，但条件是眉间尺必须交出自己的头颅和雄剑。眉间尺答应了。宴之敖随后前往王宫觐见楚王，并伺机斩下楚王的头颅。鼎中，楚王的头颅与眉间尺的头颅展开了一场殊死搏斗。
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