FBI探员马刚（马丁·劳伦斯 Martin Lawrence 饰）得知继子特伦特（布兰登·T·杰克逊 Brandon T. Jackson 饰）被杜克大学录取后十分欣慰，但特伦特对上大学并不感兴趣，一心只想签约成为歌手。由于尚未成年，他只能请求马刚出面帮忙。此时的马刚正忙于调查一宗重要案件：为了追踪一名俄罗斯黑帮成员，他的一名线人在行动中牺牲，存有关键情报的内存驱动器也不知所踪。警方唯一掌握的线索，是驱动器的副本被藏在乔治亚州一所女子艺术学校内。
特伦特并没有放弃自己的音乐梦想，反而打算趁马刚执行任务时继续说服他签下唱片合同。没想到一场突发意外令两人的身份暴露，马刚只得再次施展伪装本领，化身雪莉的祖母，同时把特伦特装扮成自己的大侄女。于是，一场充满爆笑桥段却又危机四伏的卧底行动就此展开。本片是美国犯罪喜剧电影《卧底肥妈》的续集。
