唐玄宗（刘长纯 饰）病重之际，始终牵挂着曾深爱的贵妃，便想请画圣吴道子（午马 饰）为自己绘制一幅贵妃像，寄托无法排遣的思念。青年画师唐安州（许凝 饰）奉命踏上寻访吴道子的旅程，辗转来到青羊镇，并在当地客栈结识了一名衣衫褴褛、举止疯癫的老乞丐。
从老乞丐种种反常的表现中，唐安州逐渐察觉，他似乎刻意隐藏着自己的来历，而传闻中隐居避世的吴道子，很可能就是眼前之人。为了逼对方现身，唐安州连番设局，却屡屡被机智过人的老乞丐和客栈掌柜红绛（郭珍霓 饰）反将一军，弄得狼狈不堪。后来，唐安州抓住红绛身世的秘密，以此相逼。老乞丐无奈之下，只得带他来到一座坟墓前，并告知他，墓中埋葬的正是吴道子。
