16世纪中叶，英国驻法大使遇刺身亡，而遇害者竟是年轻国王亨利八世（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）的叔叔。震怒之下，亨利八世立即召集大臣，准备出兵法兰西。然而，红衣主教沃尔金（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）权衡英法双方利益后，并不赞成开战，于是设法促成两国国王通过谈判化解了这场危机。
王后凯瑟琳始终未能为亨利八世生下男性继承人，只有一个女儿，因此日渐失去宠爱。对此耿耿于怀的亨利八世开始沉迷于宫廷享乐，但真正让他心动的，却是女侍官安·博林（娜塔莉·多默尔 Natalie Dormer 饰）。安·博林美艳动人、身姿丰腴，很快令国王为之痴迷。为了迎娶她，亨利八世与沃尔金密谋，试图与王后解除婚姻关系。此举不仅牵动宫廷权力，也引发了外交和宗教层面的诸多利益冲突。与此同时，热死病蔓延全国，恐慌不断扩散，一场席卷宫廷的动荡也由此拉开序幕。
