1938年，关四斤（张铎饰）率领的江南游击队被改编为新四军。延安派来的军政干部余纯良（郭家铭饰）、锄奸科长王时光（王红舟饰）以及刚刚参军的冷珊（刘梦珂饰）等人，也随之加入这支部队。与此同时，国民党派出团长庞涛（安龙饰）试图收编关四斤的队伍。反动武装燃香会头目彪哥（施展饰）、双料间谍李道余（李为民饰）和民间武装首领燕竹（汪芦云饰），也相继成为关四斤的对手。面对复杂多变的局势，关四斤与余纯良带领部队，与各方敌对武装展开了艰苦斗争。
“皖南事变”后，关四斤因犯错被判处死刑，并与庞涛、彪哥、李道余、泥鳅（林扬饰）、马奇（张笑君饰）、燕竹、吕大钟（张昊智饰）和谢巧妹（宋欣洁饰）一同被押往苏北。押解途中，他们不断遭到日军和反动势力的围堵。为了团结并争取一切能够抗战的力量，关四斤等人凭借坚定的革命信念和过人的勇气智慧，经历了一场场严酷考验，最终迎来了胜利。
