乔峰（黄日华 饰）身为丐帮帮主，武艺高强、重情重义，与身为燕王后裔的慕容复（张国强 饰）齐名，江湖人称“北乔峰，南慕容”。一连串命案在武林中接连发生，乔峰出手协助慕容复洗脱嫌疑，却在调查过程中遭到丐帮内部阴谋势力揭露身世，最终被逐出丐帮。为了查明命案真相，也为了寻找自己的身世线索，乔峰踏上追查之路，并与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲 饰）在患难中彼此倾心，许下相伴一生的承诺。然而，两人误以为阿朱的生父正是乔峰苦苦寻找的“带头大哥”，一场无法挽回的悲剧也因此发生。
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